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- 🟢 Agosto 2024:“Lunes Negro” en los mercados
Buenos días Bursatilense. Continuamos con el resumen de lo más importante que ocurrió en el 2024.
Hoy sigue el mes de agosto, un mes también bastante activo, tuvimos una fuerte caída al inicio del mes, una gran subida en el precio de la onza del oro, nuevos acuerdos con ChatGPT de grandes tecnológicas, entre otras noticias.
“Los mercados alcistas nacen en el pesimismo, crecen en el escepticismo, maduran en el optimismo y mueren en la euforia" - John Templeton
CONTINUAMOS CON EL RESUMEN DE 2024
¿Qué pasó en agosto?
“Lunes negro” en los mercados
Acciones del S&P 500 el lunes 5 de agosto
El lunes 5 de agosto, los mercados han caído de manera importante, nombrándolo como el “lunes negro” y ocurrió por varias razones que te queremos compartir a continuación:
Mercados asiáticos (Japón):
Japón subió su tasa de interés, en 25 puntos básicos o 0.25%, algo que no pasaba hace 30 años en Japón, lo cual causo que el mercado de Japón empezara a caer de manera importante.
En Japón los intereses estaban prácticamente al 0%, lo cual daba unos beneficios para algunos inversores que trataban de hacer “Carry trade”.
¿Qué es el “Carry trade”?
Es sacar dinero de un país (prestado) a un bajo interés, para invertir en otros lugares o países con una tasa de interés más alta, teniendo así una ganancia entre la diferencia de las tasas.
Entonces, al momento de subir las tasas de interés en Japón, se creó un desequilibrio y alteró el flujo de capital a nivel mundial.
Datos económicos en EE. UU
A inicios de agosto, los datos, en especial el dato del empleo y de los subsidios por desempleo, donde estos últimos subieron más de lo esperado, hizo que se crearan dudas sobre la actuación lenta de la Reserva Federal, respecto a la reducción de la tasa de interés, la cual empezó a reducirse a partir del mes de septiembre.
Recordemos que:
La Reserva Federal se demoró en bajar las tasas de interés durante la pandemia, lo cual trajo un efecto muy fuerte en la inflación.
Tensiones en Oriente medio
Las tensiones en oriente medio han afectado al petróleo, lo cual repercute en el precio de la gasolina y otros derivados del petróleo, afectando a todas las economías.
La fiebre del oro
El oro subió un 20% de enero a agosto del 2024, y llego a subir hasta un 40% a finales de octubre.
Los lingotes de oro valen más de un millón de dólares, por primera vez en la historia, después de que el precio del oro superara los 2,500 dólares por onza en agosto, 2,790 dólares por onza en el mes de octubre y actualmente se encuentra en 2,600 dólares.
Gráfica del precio del oro por onza:
Nota:
El lingote de oro pesa en promedio 400 onzas, por lo que, si hacemos los cálculos, equivale a más de un millón de dólares
¿Por qué es tan importante el oro?
El oro es considerado como un “activo de refugio” o de “reserva”, se usa para protegerse de la inflación, la incertidumbre geopolítica y actualmente cumple un papel importante como un componente básico para el sector de la tecnología, en especial para la industria de los semiconductores y estos semiconductores son esenciales en la revolución de la IA.
¿Qué impulso el oro?
Los inversionistas estaban esperando una reducción de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal en septiembre, e históricamente, cuando la Reserva Federal reduce las tasas de interés, el dólar tiende a debilitarse, lo que hace que el oro sea más valioso para los inversionistas.
Además, China, India y otras naciones han aumentado sus tenencias estratégicas de oro, por algunas tensiones geopolíticas.
Estas tensiones tienden a contribuir en el aumento del precio del oro, debido a que ven el oro como un activo de cobertura más estable, en comparación con las divisas (monedas) y las acciones.
CONTINUACIÓN DEL RESUMEN DE AGOSTO DE 2024
Starbucks le roba el encanto a Chipotle
Starbucks (SBUX) anuncio que su director ejecutivo (CEO) Laxman Narasimhan, fue remplazado por Brian Niccol, el ex CEO de la cadena de comida rápida Chipotle (CMG).
Este cambio impulsó las acciones de Starbucks, subiendo más de 24% y las acciones de Chipotle cayeron más de 7%, después del anuncio.
¿Qué está pasando con Starbucks?
La empresa no ha tenido buenos resultados desde que sufrió una caída de la demanda tras la pandemia, pero ha empeorado aún más en las entregas de sus resultados, desde que Narasimhan tomo el mando en marzo.
¿Qué esperan los inversionistas del nuevo CEO?
La reputación de Niccol en el mundo corporativo, viene desde la legendaria recuperación de Chipotle, después de unirse a la empresa en 2018, Niccol supervisó un período de crecimiento explosivo en el que las ventas casi se duplicaron, las ganancias se multiplicaron por siete y las acciones de Chipotle subieron desde el 2018, casi un 800%.
Los inversionistas esperan que Niccol pueda tener el mismo “toque mágico” vendiendo café, al igual que cuando vendió burritos en Chipotle.
Gráfica del precio de Starbucks:
Apple y Nvidia quieren invertir en OpenAI
Apple (AAPL) y Nvidia (NVDA) podrían estar dando otro gran paso en la IA, han discutido el invertir en una nueva ronda de recaudación de fondos para OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT.
Pero al final, Apple no decidió participar en la ronda de inversión.
Este acuerdo podría ejercer presión sobre la empresa Alphabet (GOOGL), la empresa matriz de Google, porque OpenAI ha anunciado sus planes en el desarrollo de su motor de búsqueda, lanzando un prototipo impulsado por IA y podría generar una competencia a Google.
Warren Buffett reduce su participación en Apple
El fondo de inversión Berkshire Hathaway (BRK-B), de Warren Buffett, ha reducido su gran participación en Apple (AAPL) en este año, reduciendo casi en un 50% las acciones que poseía.
La reducción de la participación en Apple no fue una sorpresa, pero el tamaño del recorte de su participación fue inesperado.
¿Por qué realizo la venta?
No hay claridad sobre la venta de las acciones de Apple, pero se insinuó a principios del 2024 que se debía a razones fiscales, ahora se comenta que fue para balancear su portafolio, puesto que Apple representaba más del 40% de su portafolio, actualmente Apple representa el 26% de su portafolio.
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