🟢 ¿Cómo aprovechar la próxima RECESIÓN?

Buenos días Bursatilense. Hoy domingo te queremos compartir como puedes aprovechar la próxima recesión que se presente, basado en la psicología de masas, y te queremos compartir un plan claro sobre que debes hacer cuando esto ocurra.

Recuerda que esto no es una recomendación de inversión.

"Nunca inviertas en una empresa sin entender sus finanzas." - Peter Lynch

INVERSIÓN
Las crisis o las recesiones son inevitables

Esta es una de las verdades que te queremos compartir, cuando los tiempos se ponen difíciles, la narrativa de los mercados cambia y se vuelve muy negativa, porque después de un gran auge económico siempre se presentan retrocesos y esos generalmente van a ser crisis.

¿Por qué sucede?

El sentimiento de los mercados (psicología de masas) es basado en una percepción y el ser humano durante toda la historia, siempre cuando hay crisis, el miedo toma el control y se esparce demasiado rápido. Por eso hay una frase que dice:

Lo que queremos decirte es que no importa la experiencia que tengas, tienes que estar preparado, porque estos momentos siempre vienen y lo bueno de las crisis es que son muy buenos momentos para invertir, en muy buenas empresas y generalmente las recesiones y/o las crisis eliminan a las malas compañías que no tienen balances sólidos, sin un enfoque claro y sin experiencia.

INDICADOR
Indicador del miedo y la codicia

Queremos compartirte un indicador que realiza la empresa CNN, el cual se llama el indicador del miedo y de la codicia, en este indicador muestra el resultado de unas encuestas y nos muestra de manera gráfica como está el “sentimiento del mercado” de una manera rápida.

Por ejemplo, hace unos días estábamos en codicia (greed) y en ciertos momentos en extrema codicia (extreme greed) y fue gracias a la victoria de Trump.

Ahora, nos encontramos en un momento neutral, gracias a las últimas noticias macroeconómicas, como la inflación y de la Reserva Federal.

¿Cuándo es importante ver el indicador?

Cuando el indicador se encuentra en “fear” (miedo) o en “extreme fear” (extremo miedo), generalmente el precio de las acciones y del mercado están bajando, esto podría significar que podemos estar encontrando unas muy buenas oportunidades de inversión, a unos excelentes precios (como si estuviéramos en una tienda de rebajas), pero para ello tienes que estar muy preparado para identificar esas oportunidades.

Indicador del miedo y la codicia.

INVERSIÓN
¿Cuál es el plan? Prepararte antes de que la recesión llegue

El mejor plan es saber que vas a hacer, cuando el miedo nuevamente se apodere de los mercados, todo este cayendo y haya pánico, ahí simplemente es ejecutar el plan, sin improvisar.

¿Cómo te preparas? Teniendo liquidez

Tener dinero disponible (liquidez) para poder comprar muy buenas acciones o comprar buenos ETF sin dudar, porque el plan es muy claro.

Porque durante las recesiones generalmente las compañías no tienen buenos resultados, pero una vez termine la recesión y la economía se recupere, las empresas que son buenas volverán a crecer y ahí es cuando obtenemos unos grandes beneficios.

INVERSIÓN
Caso: Pandemia del Covid

Las empresas en menos de 2 meses cayeron de manera general un 30%, literalmente podías comprar muy buenas empresas con una rebaja del 30% y muchas personas aprovecharon ese momento para comprarlas.

La crisis de la pandemia en la bolsa de valores duro literalmente 3 meses (únicamente desde el punto de vista bursátil), los mercados de manera general se recuperaron y empezaron a subir de manera importante hasta el día de hoy.

INVERSIÓN
Ahora, ¿Cómo te puedes preparar?

1. Seleccionar empresas con alto potencial de crecimiento y con poca deuda:

“Una empresa con poca deuda o sin deuda, no quiebra” es una frase que nos gusta decir y la tenemos como uno de los aspectos importantes al momento de identificar buenas empresas para invertir.

Es como en la vida cotidiana, con las finanzas personales, cuando una persona no tiene deudas (no le debe dinero a nadie) y viene una crisis, puede manejarla mejor. Ahora en las empresas pasa exactamente lo mismo.

Queremos compartirte unas buenas empresas, pero recuerda que esto no es una recomendación de inversión.

• En el área de la tecnología, tenemos a Meta (META) y Microsoft (MSFT) son empresas que tienen poca deuda frente al patrimonio que tienen, eso significa que pueden solventar fácilmente sus deudas de corto plazo.

  

• En fondos de inversión tenemos al fondo de Warren Buffett, Berkshire Hathaway (BRK-B), el cual ha estado vendiendo algunas de sus acciones para tener liquidez, adicionalmente tiene 6 veces en su caja (inversiones muy líquidas), bonos del tesoro de los Estados Unidos, en otras palabras, tiene 6 veces el tamaño de sus deudas a corto plazo.

  

INVERSIÓN
2. Escoge empresas que, aunque su valor sea casi 0, sigan vendiendo:

Si estas empresas siguen facturando, siguen generando valor a la sociedad (siguen resolviendo un problema), aunque su acción este a muy bajo precio ¿Qué debes hacer ahí?

Estás entrando en una acción que está en rebaja, porque la empresa sigue estando bien y es una empresa interesante para ser una de las candidatas a sobrevivir la crisis y pueda revalorizarse.

3. Busca empresas que sean apetecidas cuando los tiempos están mal:

Estas empresas pueden representar oportunidades interesantes, como es el caso de las empresas de bienes y servicios que tengamos que consumir siempre, por ejemplo:

• Elementos de limpieza, higiene personal, como Procter & Gamble (PG), Colgate (CL), entre otros

  

• Bebidas como Coca-Cocal (KO) o de comida rápida, como McDonald’s (MCD), porque las personas lo consumen haya o no haya crisis.

  

• Servicios públicos.

  

INVERSIÓN
4. Prioriza no invertir en empresas de bienes de lujo:

Trata de analizar muy bien estas empresas, porque en las crisis son de las empresas que más sufren, entre ellas podemos ver los barcos, yates, autos recreativos, joyas, etc.

5. Invierte en activos de refugio:

¿Qué ocurre con estos instrumentos? Generalmente, cuando hay recesiones, estos activos de refugio, como el oro, tienden a subir, entonces este te puede proteger frente a la caída de otros instrumentos.

Ahora, el caso del Bitcoin, se comportó bien en la crisis de la pandemia, le dicen el “oro digital” y se puede tener una porción de la inversión en este activo.

INVERSIÓN
6. Compra índices que estén condenados a subir de precio:

Los índices que replican al S&P 500, como el ETF (VOO) u otros índices que repliquen al Nasdaq, como el ETF (QQQM), estos instrumentos están condenados a subir de precio, porque la composición del índice se balancea, las empresas que no cumplen con las condiciones para pertenecer a estos índices se expulsan y entran nuevas empresas que si los cumplen, esto garantiza que el índice suba de precio en el largo plazo.

INVERSIÓN
Invierte siempre con un plan claro y estructurado

Siempre habrá crisis en los mercados, por eso es de suma importancia tener un plan, para que no estés improvisando cuando llegue.

Por eso, si tienes un plan y LO CUMPLES, probablemente tendrás muchas herramientas para afrontar las crisis, aprovecharlas a tu favor y generar riqueza.

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